Khách hàng giàu sử dụng AI trong quản lý tài sản

Việc tham khảo AI giúp khách hàng có thể chuẩn bị những câu hỏi thông minh hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc trao đổi với cố vấn. Tuy nhiên, Michael Zeuner, quản lý tại WE Family Offices, cảnh báo người dùng có thể khó phân biệt giữa thông tin chính xác và những sai sót hay nội dung tưởng tượng do AI tạo ra.

Thách thức mới cho ngành quản lý tài sản truyền thống

Sean Dunlop, giám đốc nghiên cứu cổ phiếu tại Morningstar, cho biết sự phát triển của AI buộc các công ty phục vụ khách hàng giàu có cần chứng minh rõ ràng hơn về giá trị dịch vụ để duy trì phí quản lý. Các cổ phiếu trong lĩnh vực này đã giảm giá khi công nghệ AI xâm nhập sâu hơn vào ngành, ví dụ như công cụ lập kế hoạch thuế AI của Altruist và tính năng quản lý tài chính cá nhân do OpenAI phát triển.