Petroquímica Comodoro Rivadavia huy động 400 triệu USD qua trái phiếu quốc tế đầu tiên

Ngày 8/6, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), cùng công ty con Luz de Tres Picos, chính thức ra mắt thị trường vốn quốc tế bằng việc phát hành trái phiếu đầu tiên trị giá 400 triệu USD. Trái phiếu thuộc loại Obligación Negociable Clase I, được phát hành theo luật tiểu bang New York, có kỳ hạn 8 năm và lãi suất cố định 8,5% mỗi năm.

Ban đầu, PCR dự kiến huy động 350 triệu USD, nhưng nhờ sức hút lớn từ nhà đầu tư, lượng đặt mua trái phiếu gần đạt 1 tỷ USD, tương đương khoảng 2,5 lần số trái phiếu chào bán, qua hệ thống book-building. Điều này thể hiện sự tin tưởng rõ nét vào năng lực tài chính và tiềm năng phát triển của công ty, bất chấp bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều bất ổn do cuộc xung đột mới ở Trung Đông.

Giao dịch trái phiếu lần này được các ngân hàng Itaú BBA, BBVA và Santander đóng vai trò điều phối toàn cầu. Ở thị trường nội địa Argentina, Balanz cùng Allaria, Galicia và ICBC phụ trách vai trò đại diện. Các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt đến từ Hoa Kỳ và châu Âu đã tham gia tích cực, bên cạnh sự hỗ trợ vững chắc từ các quỹ đầu tư địa phương.

Giám đốc Tài chính của PCR, Juan Giglio, nhận định thành công của đợt phát hành là minh chứng cho sức mạnh tài chính bền vững và uy tín mà PCR đã xây dựng với thị trường và các đối tác tài chính. Việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế đánh dấu cột mốc quan trọng giúp PCR nâng cao vị thế toàn cầu và linh hoạt hơn trong mở rộng các dự án chiến lược.

Số tiền thu về sẽ được dùng để tái cơ cấu tài chính, trong đó tập trung thanh toán sớm các khoản nợ nhằm cải thiện cấu trúc vốn cho cả PCR và Luz de Tres Picos. Một phần vốn cũng sẽ được đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng tại Argentina.

PCR là công ty mẹ của một tập đoàn hoạt động trong khai thác dầu khí tại Argentina, Ecuador và Hoa Kỳ, cũng như sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng trong nước. Là doanh nghiệp tư nhân lâu đời nhất ngành dầu khí Argentina, PCR hiện đang phát triển danh mục các dự án năng lượng tái tạo lớn và giữ vị thế quan trọng tại thị trường xi măng khu vực Patagonia.

Việc phát hành thành công trái phiếu quốc tế càng củng cố vai trò của PCR trong phát triển năng lượng và công nghiệp tại Argentina, đồng thời tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp này trên thị trường tài chính toàn cầu.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.