Nhà đầu tư Mỹ chuyển sang quỹ trái phiếu siêu ngắn hạn
Tình trạng không chắc chắn về triển vọng thị trường chứng khoán Mỹ đang khiến các nhà đầu tư tìm đến các khoản đầu tư ngắn hạn, nhất là quỹ trái phiếu siêu ngắn hạn. Các nhà đầu tư lo ngại về khả năng sắp có một đợt giảm mạnh trên thị trường cổ phiếu sau chuỗi tăng trưởng kéo dài gần một thập kỷ, trong đó chỉ số S&P 500 liên tục đạt mức lợi nhuận hai chữ số, được hỗ trợ bởi các cổ phiếu công nghệ hàng đầu và xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo.
Christopher Coolidge, Giám đốc đầu tư tại Brookwood Investment Group, cho biết sau giai đoạn thị trường chứng khoán mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về rủi ro giảm giá. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện thấp dưới 1%, trong khi các loại trái phiếu dài hạn như ETF trái phiếu kho bạc 20 năm (TLT) và ETF trái phiếu kho bạc 7-10 năm (IEF) đang chịu thua lỗ trong khoảng thời gian gần đây, với mức trung bình hàng năm giảm lần lượt 6,7% và 1% trong 5 năm qua.
Quản lý danh mục chuyển đổi sang đầu tư ngắn hạn
Do đó, một số chuyên gia tài chính đang tăng tỷ trọng đầu tư vào các khoản tương tự tiền mặt trong danh mục khách hàng của họ. Brookwood Investment Group nâng tỷ lệ tiền mặt từ khoảng 2% hồi tháng 6 lên 5% hiện nay. Họ xây dựng một giỏ quỹ ETF siêu ngắn hạn kết hợp các loại trái phiếu kho bạc, trái phiếu có lãi suất thả nổi, quản lý tín dụng tích cực và các chiến lược thu nhập bổ sung quyền chọn để tăng hiệu quả. Khách hàng có thể lựa chọn đầu tư 100%, 50% hoặc 20% vào giỏ này tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân.
