Đại dự án tinh luyện dầu Dangote huy động 2,5 tỷ USD chuẩn bị chào bán cổ phiếu đại chúng tháng 8

The Punch và Bloomberg đưa tin Aliko Dangote, tỷ phú giàu nhất châu Phi, đã tiến gần tới việc hoàn tất một đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD cho Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE – công ty sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi đặt tại Lagos (Nigeria). Theo các nguồn tin am hiểu, đợt phát hành này đã bán được tới 6% cổ phần với mức định giá ước tính khoảng 40 tỷ USD.

Hoạt động huy động vốn này thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư khi lượng đặt mua cổ phiếu lên tới khoảng 4 tỷ USD, cao hơn nhiều so với số lượng cổ phiếu được chào bán. Đợt phát hành này đã được thực hiện theo nhiều giai đoạn, bán đầu tiên khoảng 2 tỷ USD cổ phiếu trước khi tiếp tục bán thêm 500 triệu USD nữa, chủ yếu nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư thể chế khu vực.

Tin tức cũng cho biết đợt chào bán cổ phiếu đại chúng (IPO) của nhà máy lọc dầu Dangote có thể đem lại khoản vốn mới từ 1,5 đến 2 tỷ USD, dự kiến diễn ra sớm nhất trong tháng 8 tới, mặc dù thời gian thực tế còn phụ thuộc vào tình hình thị trường và sự duyệt y của các cơ quan quản lý.

Đây sẽ là một trong những giao dịch thị trường vốn lớn nhất từ trước đến nay tại châu Phi, đồng thời tạo cơ hội cho nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức sở hữu cổ phần trong một trong những tài sản công nghiệp giá trị nhất lục địa. Nguồn tin nhấn mạnh rằng ông Dangote đặc biệt ưu tiên sự tham gia của các nhà đầu tư châu Phi cả ở đợt phát hành riêng lẻ lẫn đợt IPO sắp tới, nhằm thúc đẩy sự sở hữu khu vực trong quá trình phát triển công nghiệp châu lục.

Khoản vốn huy động mới dự kiến sẽ hỗ trợ kế hoạch mở rộng tham vọng của nhà máy, với mục tiêu tăng công suất tinh luyện từ 700.000 thùng/ngày hiện tại lên 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2028, đưa nhà máy vào nhóm các tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới.

Nhà máy lọc dầu Dangote được đưa vào hoạt động vào năm 2023, sau nhiều năm xây dựng, là nhà máy lọc dầu đơn chiến tuyến (single-train) lớn nhất châu Phi và cũng nằm trong số những nhà máy lớn trên toàn cầu. Cơ sở này được thiết lập nhằm chấm dứt tình trạng Nigeria phụ thuộc nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế trong suốt nhiều thập kỷ, dù đây là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi.

Từ khi bắt đầu vận hành thương mại, nhà máy đã cung cấp xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và các sản phẩm dầu khác cho thị trường nội địa Nigeria, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang Tây Phi và các vùng khác. Sự hiện diện của nhà máy đã giúp giảm đáng kể lượng nhập khẩu xăng dầu, từ đó giảm áp lực lên nhu cầu ngoại tệ của Nigeria.

Sự kiện IPO sắp tới đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược đa dạng hóa quyền sở hữu, sau khi dự án lọc dầu chủ yếu được tài trợ từ vốn cổ đông, các khoản vay ngân hàng và phát hành nợ trên thị trường vốn. Việc niêm yết công khai sẽ cho phép nhiều nhà đầu tư bình thường và tổ chức sở hữu cổ phần trong một dự án công nghiệp mang tầm quan trọng hàng đầu khu vực.

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Quang Minh Việt Nam.